2023年4月12日，在眾多知識(shí)產(chǎn)權(quán)界專家、IPR、律師朋友的關(guān)心與支持下，由知鏈眾象主辦的“企業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與風(fēng)險(xiǎn)防控專題線下研討會(huì)”在上海天禧嘉福璞緹客酒店順利召開，本次活動(dòng)吸引了線上與線下近250位從業(yè)者參與，與會(huì)嘉賓們深入分析當(dāng)前我國企業(yè)的出海形勢(shì)，就企業(yè)國際專利申請(qǐng)策略、企業(yè)出海盡職調(diào)查注意事項(xiàng)、海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對(duì)及應(yīng)訴策略等話題進(jìn)行深入交流與探討，現(xiàn)場氣氛熱烈。

　　會(huì)上，知鏈眾象合伙人、專利部總經(jīng)理萬羅佳老師以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)分析了國際專利申請(qǐng)的現(xiàn)狀，介紹了PCT(專利合作條約)的流程、價(jià)值與獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，并輔以典型案例，強(qiáng)調(diào)了新時(shí)期企業(yè)海外專利布局的重要作用。知產(chǎn)前沿新媒體現(xiàn)將萬老師的發(fā)言內(nèi)容整理成文，供知識(shí)產(chǎn)權(quán)從業(yè)人員學(xué)習(xí)交流。

　　一、國際專利申請(qǐng)數(shù)據(jù)回顧

　　二、專利合作條約(PCT)簡介

　　(一)PCT申請(qǐng)流程

　　(二)其他常見問題補(bǔ)充

　　三、典型案例

　　(一)我國優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品遭專利布局“圍剿”

　　(二)專利布局附加值之于產(chǎn)業(yè)

　　一、國際專利申請(qǐng)數(shù)據(jù)回顧

　　2021年，全球PCT申請(qǐng)量共計(jì)277500項(xiàng)，相較2020年增加了0.9%。2007年至2021年P(guān)CT申請(qǐng)的提交趨勢(shì)如下圖。

　　數(shù)據(jù)來源：WIPO統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫，2022年3月

　　在過去十年中，來自中等偏上收入國家的PCT申請(qǐng)急劇增加。從2011年與2021年按照收入組別劃分的PCT申請(qǐng)分布餅狀圖對(duì)比可看出趨勢(shì)。

　　數(shù)據(jù)來源：WIPO統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫，2022年3月

　　同時(shí)，我們注意到，2021年提交的PCT申請(qǐng)大多來自亞洲。2011年，亞洲PCT申請(qǐng)數(shù)量僅占38.5%，而到了2021年達(dá)到了54.1%。

　　數(shù)據(jù)來源：WIPO統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫，2022年3月

　　從2021年排名前20的受理局的PCT申請(qǐng)量柱狀圖可以看出，我國收到的PCT申請(qǐng)書的數(shù)量是所有國家中最多的。

　　數(shù)據(jù)來源：WIPO統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫，2022年3月

　　而截至2019年，美國申請(qǐng)人每年提交的PCT申請(qǐng)量最多。自1979年至2021年，排名前5的來源國主要有中國、美國、日本、德國、韓國，PCT申請(qǐng)趨勢(shì)如下圖。

　　數(shù)據(jù)來源：WIPO統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫，2022年3月

　　截至2021年，華為技術(shù)已經(jīng)連續(xù)5年位居全球PCT申請(qǐng)人榜首。OPPO、平安科技、ZET、VIVO、大疆的申請(qǐng)量緊隨其后，都進(jìn)入了2019年至2021年P(guān)CT申請(qǐng)量全球排名前20。

　　數(shù)據(jù)來源：WIPO統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫，2022年3月

　　從2021年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，在排名前四的PCT申請(qǐng)人中，數(shù)字通信技術(shù)相關(guān)PCT所占比例最大。

　　數(shù)據(jù)來源：WIPO統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫，2022年3月

　　上述數(shù)據(jù)反映了幾個(gè)現(xiàn)象。

　　自1978年P(guān)CT體系開始運(yùn)作以來，除發(fā)生全球金融危機(jī)的2009年外，PCT年申請(qǐng)量呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢(shì);從PCT體系國際專利申請(qǐng)的長期趨勢(shì)顯示，創(chuàng)新活動(dòng)日趨全球化。

　　亞洲(尤其是中國)已經(jīng)在PCT體系中凸顯出越來越重要的作用，其背后原因與生產(chǎn)力的國際深層次變革、生產(chǎn)關(guān)系的國際分工調(diào)整、國際力量對(duì)比變化和大國博弈加劇、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)由高速發(fā)展轉(zhuǎn)變?yōu)楦哔|(zhì)量發(fā)展等因素相關(guān)。

　　此外，珠三角企業(yè)為中國企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)“出海”做出嘗試與探索，在電子通信領(lǐng)域的全球?qū)＠季种姓紦?jù)一席之地。

　　二、專利合作條約簡介

　　(一)PCT申請(qǐng)流程

　　PCT是一份擁有超過155個(gè)締約國的國際條約。PCT申請(qǐng)涉及國際階段和國家階段。通過PCT，申請(qǐng)人只需提交一份“國際”專利申請(qǐng)(而不是分別提交多個(gè)不同國家或地區(qū)的專利申請(qǐng))，即可請(qǐng)求在為數(shù)眾多的國家同時(shí)對(duì)其發(fā)明進(jìn)行專利保護(hù)。專利權(quán)的授予仍由各國家或地區(qū)專利局負(fù)責(zé)，這稱為“國家階段”。

　　PCT程序包括以下幾項(xiàng)工作：

　　1.提交申請(qǐng)申請(qǐng)人以一種語言，向一個(gè)國家或地區(qū)專利局或者WIPO提交一份滿足PCT形式要求的國際申請(qǐng)，并繳納一組費(fèi)用。

　　2. 國際檢索由“國際檢索單位”(ISA)(世界主要專利局之一)檢索可影響發(fā)明專利性的已公布專利文獻(xiàn)和技術(shù)文獻(xiàn)(“現(xiàn)有技術(shù)”)，并對(duì)發(fā)明的可專利性提出書面意見。

　　3. 國際公布國際申請(qǐng)中的內(nèi)容將自最早申請(qǐng)日起18個(gè)月屆滿之后盡早公之于眾。

　　4. 補(bǔ)充國際檢索(可選)經(jīng)申請(qǐng)人要求，由第二家國際檢索單位查找進(jìn)行主檢索的第一家國際檢索單位因現(xiàn)有技術(shù)在語言和技術(shù)領(lǐng)域上的多樣性而未能檢索到的已公布文獻(xiàn)。

　　5. 國際初步審查(可選)根據(jù)您的要求，其中一個(gè)ISA會(huì)對(duì)您的申請(qǐng)進(jìn)行額外的專利性分析，通常是針對(duì)您根據(jù)書面意見的內(nèi)容修改的申請(qǐng)版本。

　　6. 國家階段在PCT程序結(jié)束后，通常是申請(qǐng)人提出優(yōu)先權(quán)要求的首次申請(qǐng)的最早申請(qǐng)日起30個(gè)月后，申請(qǐng)人開始直接向希望獲得專利的國家(或地區(qū))專利局尋求專利授予。

　　在大多數(shù)情況下，國際專利申請(qǐng)可向本國專利局提交，如果國家安全規(guī)定允許，也可直接向WIPO提交。這兩種情況下的主管局都行使PCT“受理局”的職責(zé)。凡屬于非洲地區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織《哈拉雷議定書》、非洲知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織《班吉協(xié)定》《歐亞專利公約》或《歐洲專利公約》成員國之一的國民或居民的申請(qǐng)人，只要相應(yīng)的國內(nèi)法允許，亦可選擇向各自的地區(qū)專利局提交國際專利申請(qǐng)。

　　相關(guān)申請(qǐng)流程、受理機(jī)構(gòu)及其職權(quán)如下圖。

　　申請(qǐng)流程的期間可以通過國際階段和國家階段來分別體現(xiàn)申請(qǐng)時(shí)長。

　　(二)其他常見問題補(bǔ)充

　　根據(jù)PCT提交和處理國際申請(qǐng)需要多少費(fèi)用

　　PCT申請(qǐng)人在提交國際申請(qǐng)時(shí)通常需要繳納三類費(fèi)用：

　　(1)1330瑞士法郎的國際申請(qǐng)費(fèi);

　　(2)約150到2000瑞士法郎不等的檢索費(fèi)(具體取決于所選國際檢索單位);

　　(3)一小筆傳送費(fèi)，具體金額取決于受理局。

　　由于國際專利申請(qǐng)會(huì)在所有PCT締約國生效，因此即便申請(qǐng)人在國家局和地區(qū)局單獨(dú)準(zhǔn)備并提交了申請(qǐng)，也無需在程序的這一階段承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。

　　PCT費(fèi)用有減免的情形：

　　(1)以電子方式提交的PCT申請(qǐng)都可以享受PCT費(fèi)用的減免，具體取決于申請(qǐng)類型以及申請(qǐng)所使用的格式。

　　(2)為了鼓勵(lì)發(fā)展中國家的申請(qǐng)人使用PCT體系，對(duì)為自身利益提交申請(qǐng)的自然人應(yīng)繳納的某些費(fèi)用(包括國際申請(qǐng)費(fèi))減免90%。

　　(3)如果申請(qǐng)人是聯(lián)合國確定的最不發(fā)達(dá)國家的國民和居民，則不論其是否為自然人，都可享受90%的費(fèi)用減免。如果有多個(gè)申請(qǐng)人，則每一個(gè)申請(qǐng)人都需要滿足這些條件。部分國際檢索單位還對(duì)某些國家的國民或者居民提供國際檢索費(fèi)的減免。

　　2. PCT程序需要多長時(shí)間

　　在多數(shù)情況下，申請(qǐng)人具有自提交國際專利申請(qǐng)日起多達(dá)18個(gè)月(或自提出優(yōu)先權(quán)要求的首次專利申請(qǐng)的申請(qǐng)日起30個(gè)月)的額外時(shí)間，才開始啟動(dòng)每一個(gè)具體專利局的國家階段程序和滿足國家要求。

　　申請(qǐng)人可利用該額外的時(shí)間評(píng)估有多大機(jī)會(huì)能在計(jì)劃尋求專利保護(hù)的國家獲得專利權(quán)以及對(duì)發(fā)明進(jìn)行商業(yè)性利用，并評(píng)估發(fā)明的技術(shù)價(jià)值以及在這些國家繼續(xù)尋求保護(hù)的必要性。

　　申請(qǐng)人不需要等到自專利申請(qǐng)的最早申請(qǐng)日(“優(yōu)先權(quán)日”)起30個(gè)月屆滿時(shí)才進(jìn)入國家階段–申請(qǐng)人隨時(shí)可以請(qǐng)求提早進(jìn)入國家階段。

　　由于在國家階段每個(gè)專利局自主負(fù)責(zé)按照國家或地區(qū)專利法律、細(xì)則和慣例審查專利申請(qǐng)，審查所需的時(shí)間以及專利的授予會(huì)因各專利局而有所差異。

　　3. 國際檢索報(bào)告有何價(jià)值

　　國際檢索報(bào)告有助于申請(qǐng)人了解在PCT締約國獲得專利的可能性。

　　如果國際檢索報(bào)告對(duì)申請(qǐng)人有利，即所列文獻(xiàn)(現(xiàn)有技術(shù))看起來不影響專利授權(quán)，那么將有助于申請(qǐng)人在希望獲得保護(hù)的國家繼續(xù)進(jìn)行申請(qǐng)程序。

　　如果檢索報(bào)告對(duì)申請(qǐng)人不利(例如所列文獻(xiàn)影響發(fā)明的新穎性和/或創(chuàng)造性)，那么申請(qǐng)人將有機(jī)會(huì)對(duì)國際專利申請(qǐng)的權(quán)利要求加以修改(以使發(fā)明更好地區(qū)別于所引用文獻(xiàn))并使其公布，或者在國際公布之前撤回申請(qǐng)。

　　4. 如何進(jìn)入國家階段

　　申請(qǐng)人只有在對(duì)是否以及在哪些國家繼續(xù)國際申請(qǐng)作出決定之后，才必須滿足進(jìn)入國家階段的要求。這些要求包括繳納國家費(fèi)用，以及在某些情況下提交申請(qǐng)的譯文。對(duì)大多數(shù)PCT締約國專利局而言，這些步驟必須在自優(yōu)先權(quán)日起30個(gè)月屆滿之前完成。在進(jìn)入國家階段方面，可能還有一些其他要求–例如，聘請(qǐng)當(dāng)?shù)卮砣恕?/p>

　　5. 申請(qǐng)進(jìn)入國家階段之后將發(fā)生的情況

　　申請(qǐng)一旦進(jìn)入國家階段，有關(guān)的國家或地區(qū)專利局將開始處理以決定是否向申請(qǐng)人授予專利權(quán)。通過PCT國際檢索報(bào)告和書面意見，這些專利局可能進(jìn)行的任何審查都應(yīng)該會(huì)變得更為容易，有國際初步審查報(bào)告時(shí)將更是這樣。

　　三、典型案例

　　(一)我國優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品遭專利布局“圍剿”

　　耐高溫材料Nomex是杜邦公司的拳頭產(chǎn)品。我國某企業(yè)自主研發(fā)的一種纖維產(chǎn)品可替代杜邦公司的Nomex，其在耐高溫性能等方面甚至超過Nomex。

　　2007年初，在我國企業(yè)纖維產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)過程中，杜邦首席科學(xué)家來到中國訪問，希望收購該公司。收購未果后，2007年8月，杜邦公司迅速圍繞我國企業(yè)纖維產(chǎn)品在世界范圍內(nèi)提交多件專利申請(qǐng)，申請(qǐng)地域幾乎遍布Nomex產(chǎn)品的所有銷售地區(qū)，申請(qǐng)內(nèi)容覆蓋耐高溫材料的全產(chǎn)業(yè)鏈，形成了嚴(yán)密的專利網(wǎng)。該案例中的專利布局筑起了我國企業(yè)纖維產(chǎn)品的專利堡壘，使本該站在同一競爭舞臺(tái)上的兩個(gè)產(chǎn)品一個(gè)在全球市場風(fēng)生水起，一個(gè)卻出口舉步為艱、無人敢買。2011年，Nomex全球銷售額高達(dá)84億美元，而我國產(chǎn)品在中國境外的銷售額僅有約0.2億美元，二者形成鮮明對(duì)比。

　　(二)專利布局附加值之于產(chǎn)業(yè)

　　中國的光伏產(chǎn)業(yè)曾締造了一個(gè)神話。截至2011年，全國31個(gè)省、自治區(qū)、直轄市把光伏產(chǎn)業(yè)列為優(yōu)先扶持發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè);600余個(gè)城市中，有300余個(gè)城市發(fā)展光伏太陽能產(chǎn)業(yè)，100多個(gè)城市建設(shè)了光伏產(chǎn)業(yè)基地。中國一躍成為世界的光伏工廠，產(chǎn)能趨近全球總需求。可惜的是，我國光伏企業(yè)完全忽視了海外專利布局，截至2009年11月底，國內(nèi)申請(qǐng)人在海外提交的相關(guān)領(lǐng)域發(fā)明專利申請(qǐng)不足150件，光伏領(lǐng)域世界排名前列的專利申請(qǐng)人中遠(yuǎn)不見中國企業(yè)。

　　該事件告訴我們，沒有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的支撐，產(chǎn)品幾乎沒有附加值，“追大產(chǎn)能、打價(jià)格戰(zhàn)”成了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的唯一路徑，也最終成為整個(gè)行業(yè)無序競爭、產(chǎn)能過剩的罪魁禍?zhǔn)缀驼兄職W美貿(mào)易打擊的本源。2010年起，美國、歐洲等企業(yè)針對(duì)中國光伏企業(yè)發(fā)起各種專利侵權(quán)訴訟、“337調(diào)查”、反傾銷、反補(bǔ)貼調(diào)查、破產(chǎn)限制購買法令等各類限制措施。我國光伏產(chǎn)業(yè)開始出現(xiàn)崩潰跡象。超過80%的中小企業(yè)停產(chǎn)，尚德、賽維等行業(yè)內(nèi)曾經(jīng)耀眼的龍頭企業(yè)已經(jīng)破產(chǎn)或深陷破產(chǎn)危機(jī)。

　　上述兩個(gè)案例對(duì)企業(yè)運(yùn)營有一定啟示。企業(yè)如遇以下情況，建議應(yīng)當(dāng)考慮海外專利布局(即專利“出海”)：

　　1.若海外市場是企業(yè)當(dāng)前產(chǎn)品的主要市場或未來產(chǎn)品的潛在市場，企業(yè)應(yīng)當(dāng)考慮開展海外專利布局;

　　2.在競爭對(duì)手主要產(chǎn)品所在海外市場，企業(yè)可以考慮開展專利布局發(fā)揮牽制和影響作用;

　　3.企業(yè)處于技術(shù)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)較為弱勢(shì)的地位，可以考慮通過海外專利布局扭轉(zhuǎn)不利局面;

　　4.當(dāng)企業(yè)在海外市場有商業(yè)談判、兼并重組、參展、融資、上市等規(guī)劃時(shí)，可以考慮提前開展海外專利布局提升無形資產(chǎn)價(jià)值和企業(yè)競爭力;

　　5.當(dāng)企業(yè)獲得開創(chuàng)或革新性技術(shù)，并預(yù)計(jì)未來可收取許可費(fèi)的情況下，可以考慮開展海外專利布局。